Cartera del inversor El promedio del mercado se puede calcular de muchas formas, pero generalmente se utiliza como referencia, como la&P 500 o el índice Dow Jones Industrial Average: es una buena representación del promedio del mercado. Si sus rendimientos superan el rendimiento porcentual del índice de referencia elegido, ha vencido al mercado.
La frase "vencer al mercado" significa obtener un rendimiento de la inversión que supera el rendimiento del Estándar & Índice 500 de los pobres. Comúnmente llamado S&P 500, es uno de los puntos de referencia más populares de la U en general.S. desempeño del mercado de valores. 1 Todo el mundo intenta superarlo, pero pocos lo consiguen.
La investigación de Dalbar Associates encontró que durante los 20 años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, el inversionista promedio de fondos de capital tuvo un desempeño inferior al del mercado en casi un 2% anual (que es casi un 30% acumulativo). La mayoría de los administradores de inversiones profesionales no obtienen mejores resultados.
La investigación muestra que es poco probable vencer al mercado
Durante la última década, los índices (e.gramo. la S&Índices P) superan a sus homólogos de gerentes profesionales, todos y cada uno de los años. Diez años seguidos! El argumento de estos selectores de valores ha sido que les iría mejor durante períodos de mayor volatilidad o recesiones.
Batir el Dow
Tener un mejor desempeño que el promedio industrial Dow Jones. Muchos administradores de dinero están calificados por su capacidad para vencer al Dow con las carteras que administran. Superar los promedios también puede referirse al rendimiento de valores individuales.
“Resultó que menos del 1% de los comerciantes diarios pudieron superar los rendimientos del mercado disponibles en un ETF de bajo costo. Además, más del 80% de ellos realmente perdieron dinero ”, dice Malkiel, citando un estudio taiwanés.
Durante las últimas dos décadas, Buffett lo ha hecho razonablemente bien frente al índice, superando en realidad al S&P 500 en 12 años naturales entre 1999 y 2020.
No se limite a invertir en la S&P 500
Puede resultar tentador invertir en el S&P 500, especialmente en un año en el que U.S. las existencias han subido significativamente. Pero si hace esto, se perderá la oportunidad de diversificar su cartera y, como resultado, sus rendimientos a largo plazo pueden verse afectados.
Los inversores generalmente obtienen mejores resultados en fondos mutuos indexados y fondos negociables en bolsa que sus contrapartes administradas activamente. El inversor medio paga unas cinco veces más por poseer un fondo activo en comparación con un fondo indexado. Esto dificulta que los fondos activos superen a los fondos indexados, después de las comisiones.
Compartimos cuatro consejos importantes para superar al mercado de valores.
Eso es como un 3.5% a 4.5% de tasa de éxito. Aproximadamente otros 10 ganaron dinero, pero no lo suficiente para mantenerlos operando. Si el éxito se define como una rentabilidad insignificante (durante al menos un par de meses), la tasa de éxito es de alrededor del 6% al 8%.
Al comprar acciones individuales, ve tarifas reducidas. Ya no tiene que pagar a la compañía de fondos una tarifa de gestión anual por invertir sus activos. ... Cuanto más tiempo tenga el stock, menor será su costo de propiedad. Dado que las tarifas tienen un gran impacto en su rendimiento, esto por sí solo es una buena razón para poseer acciones individuales.
El capital privado produjo un rendimiento anual medio de 10.48% durante el período de 20 años que finaliza el 30 de junio de 2020. Entre 2000 y 2020, el capital privado superó al Russell 2000, el S&P 500 y capital de riesgo. Sin embargo, cuando se compara con otros marcos de tiempo, los rendimientos de capital privado pueden ser menos impresionantes.
Nadie ha comentado sobre este artículo todavía.