Si bien la venta en corto de bonos es una estrategia adecuada para muchos inversores, es importante tener en cuenta el riesgo potencial de grandes pérdidas. Si los bonos subyacentes aumentan significativamente de precio, la pérdida puede ser significativamente alta.
Ciertamente es posible vender un bono en corto, como vendería una acción en corto. Dado que está vendiendo un bono que no es de su propiedad, debe pedirlo prestado. ... Así como un inversionista que vende en corto una acción debe pagarle al prestamista cualquier dividendo, un vendedor en corto de un bono debe pagarle al prestamista los cupones (intereses) adeudados por el bono.
Esos fondos del mercado monetario, que se consideran muy seguros, invierten en letras del Tesoro con vencimiento en tres meses o menos, por lo que sus rendimientos caen rápidamente cuando la Reserva Federal baja su tasa de Fondos Federales.
Muchas inversiones en bonos han ganado una cantidad significativa de valor en lo que va de 2020, y eso ha ayudado a aquellos con carteras equilibradas con acciones y bonos a resistir mejor de lo que lo hubieran hecho de otra manera. ... Los bonos tienen una reputación de seguridad, pero aún pueden perder valor.
ETF de bonos de venta corta
Con una intermediación de margen, puede vender en corto un ETF de bonos del Tesoro del mismo modo que vendería en corto acciones de una acción. En resumen, vende acciones de ETF tomadas en préstamo de su corredor y devuelve las acciones cuando cierra la operación, después de que los precios de las acciones hayan caído.
Aquellos que buscan obtener una exposición corta real y beneficiarse de la caída de los precios de los bonos pueden utilizar estrategias de derivados desnudos o comprar ETF de bonos inversos, que son la opción más accesible para inversores individuales. Los ETF cortos se pueden comprar dentro de una cuenta de corretaje típica y su precio aumentará a medida que bajen los precios de los bonos.
La venta en corto es esencialmente un movimiento bajista o pesimista, que requiere que una acción baje para que el inversor gane dinero. Es una estrategia de negociación de alto riesgo a corto plazo que requiere un seguimiento cercano de sus acciones y del mercado.
La forma más sencilla de ir en corto es comprar protección en un índice de mercado a través de una permuta de incumplimiento crediticio. Ese comercio ha sido rentable en lo que va de año, ya que los diferenciales se han ampliado por los temores de una U.S. recesión, pero perdió dinero la semana pasada.
En una venta corta de bonos del Tesoro, un inversor toma prestados los bonos y luego los vende para fijar el precio actual, los precios de las apuestas caerán antes de que el inversor tenga que volver a comprarlos. ... Luego, el inversionista tiene que pagar cualquier pago de cupón o interés adeudado antes de recomprar el bono para cancelar el préstamo.
Letra del Tesoro de 13 semanas (^ IRX)
| Rango del día | 0.0080-0.0100 |
|---|---|
| Rango de 52 semanas | 0.0030-0.2600 |
| Promedio. Volumen | 0 |
Los bonos del tesoro se consideran activos libres de riesgo, lo que significa que no hay riesgo de que el inversor pierda su capital. En otras palabras, los inversores que mantienen el bono hasta el vencimiento tienen garantizado su principal o inversión inicial.
Las letras del Tesoro tienen un vencimiento de un año o menos y no pagan intereses antes del vencimiento del período de vencimiento. Se venden en subastas con descuento del valor nominal de la factura. Se ofrecen con vencimientos de 28 días (un mes), 91 días (3 meses), 182 días (6 meses) y 364 días (un año).
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