Las calificaciones y la reputación son importantes
| Tipo | También conocido como |
|---|---|
| Representantes registrados | Agentes de Bolsa Representantes de inversiones Representantes bancarios Profesionales / planificadores financieros |
| Profesionales / planificadores financieros | Asesores de inversiones registrados (RIA); Representantes de asesores de inversiones (IAR) |
Si está al comienzo de su carrera, probablemente debería tener dos objetivos principales: crear un plan financiero y comenzar a ahorrar para la jubilación. Un CFP puede ayudar con ambos objetivos. Si no puede encontrar un CFP, la mayoría de los asesores financieros generalistas tendrán experiencia en planificación financiera y de jubilación básica.
Tipos de asesores financieros
Según BLS, a mayo de 2017: la industria con los asesores financieros personales mejor pagados es la industria de valores, contratos de productos básicos y otras inversiones financieras / actividades relacionadas, con un salario medio anual de $ 133,910.
Los cuatro tipos de asesores financieros. Pregúntele a un amigo cuánto le pagan a su asesor financiero.
6 tipos de planificadores financieros: cuál es el adecuado para usted?
Un planificador financiero es un profesional que ayuda a empresas e individuos a crear un programa para alcanzar objetivos financieros a largo plazo. Asesor financiero es un término más amplio para aquellos que ayudan a administrar su dinero, incluidas las inversiones y otras cuentas.
Los cuatro tipos de riqueza
Los CFA suelen trabajar más en el campo de la analítica financiera y la inversión, mientras que los CFP suelen centrarse en la planificación financiera con clientes individuales. Tenga en cuenta que obtener un CFA también es un proceso más largo con más exámenes.
Cómo clasificaron
| NÚMERO DE ASESORES | ||
|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp. | 18,688 |
| 2 | JPMorgan Chase & Co. | 2.504 |
| 3 | Wells Fargo & Co. | 15.000 |
| 4 | Grupo de servicios financieros de PNC | 2,757 |
La compensación base anual superior en los corredores de bolsa regionales y las empresas de cables varía entre $ 140,000 para los asesores financieros en UBS, cuya producción en 2017 será de $ 400,000, hasta $ 1,105,000 para Raymond James & Asesores financieros asociados cuya producción este año alcanza los 2 millones de dólares, según una nueva encuesta de la publicación On ...
El salario promedio de un asesor financiero en California es de alrededor de $ 96,490 por año.
Los asesores financieros ganaron un salario promedio de $ 87,850 en 2019.
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