Las calificaciones de estrellas se calculan al final de cada mes. Puede buscar un fondo para ver su calificación de estrellas más reciente de forma gratuita en Morningstar.com.
Morningstar es una fuente respetada y confiable de análisis de inversión independiente para todos los niveles de inversores de fondos y acciones, desde principiantes sin experiencia hasta expertos sofisticados. ... Su sitio web incluye información gratuita sobre fondos y acciones individuales.
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La línea de fondo. Tanto Zacks como Morningstar ofrecen a los inversores herramientas poderosas para la investigación y el análisis de inversiones, y ambos ofrecen servicios para miembros gratuitos y de pago. Sin embargo, Zacks puede ser mejor para inversores avanzados que negocian con acciones, y Morningstar puede ser mejor para inversores que compran y venden fondos mutuos y ETF.
El sistema estelar
Clasifica los fondos en función de su rendimiento pasado, con cinco estrellas, lo que significa que un fondo ha registrado históricamente los mayores rendimientos. Estas calificaciones se actualizan al final de cada mes.
La calificación Morningstar es una medida del rendimiento ajustado al riesgo de un fondo, en relación con fondos similares. Los fondos se clasifican de 1 a 5 estrellas, y los de mejor desempeño reciben 5 estrellas y los de peor desempeño reciben una sola estrella.
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Morningstar reconoce que su sistema de calificación es una medida cuantitativa del rendimiento pasado de un fondo que no pretende predecir con precisión el rendimiento futuro. En cambio, la compañía recomienda a los inversores que utilicen el sistema de calificación para evaluar el historial de un fondo en comparación con sus pares.
De hecho, se ha demostrado que la compra de acciones con la calificación Zacks # 1 (y el reequilibrio semanal) supera al mercado en 20 de los últimos 22 años, incluidos los mercados a la baja (verificado por una empresa independiente).
Morningstar ofrece dos paquetes de membresía diferentes. El paquete básico es gratuito y solo requiere que los usuarios se registren a través de su sitio web. La membresía básica incluye acceso a datos financieros, la capacidad de conectar su cartera a la investigación de Morningstar, además de acceso a su archivo de artículos y sus foros.
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Cuanto más por debajo del valor razonable esté el precio de mercado, mayor será la calificación de estrellas. Una calificación de 5 estrellas significa que la acción se cotiza significativamente por debajo del valor razonable. El sistema de calificación de Morningstar también tiene en cuenta un ajuste de incertidumbre (conocido como calificación de incertidumbre del valor razonable).
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