La frase "vencer al mercado" significa obtener un rendimiento de la inversión que supera el rendimiento del Estándar & Índice 500 de los pobres. Comúnmente llamado S&P 500, es uno de los puntos de referencia más populares de la U en general.S. desempeño del mercado de valores. 1 Todo el mundo intenta superarlo, pero pocos lo consiguen.
Batir el Dow
Tener un mejor desempeño que el promedio industrial Dow Jones. Muchos administradores de dinero están calificados por su capacidad para vencer al Dow con las carteras que administran. Superar los promedios también puede referirse al rendimiento de valores individuales.
La investigación de Dalbar Associates encontró que durante los 20 años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, el inversionista promedio de fondos de capital tuvo un desempeño inferior al del mercado en casi un 2% anual (que es casi un 30% acumulativo). La mayoría de los administradores de inversiones profesionales no obtienen mejores resultados.
El promedio del mercado se puede calcular de muchas maneras, pero generalmente es un punto de referencia, como el S&P 500 o el índice Dow Jones Industrial Average: es una buena representación del promedio del mercado. Si sus rendimientos superan el rendimiento porcentual del índice de referencia elegido, ha vencido al mercado.
“Resultó que menos del 1% de los comerciantes diarios pudieron superar los rendimientos del mercado disponibles en un ETF de bajo costo. Además, más del 80% de ellos realmente perdieron dinero ”, dice Malkiel, citando un estudio taiwanés.
Durante las últimas dos décadas, Buffett lo ha hecho razonablemente bien frente al índice, superando en realidad al S&P 500 en 12 años naturales entre 1999 y 2020.
Compre en las inmersiones para ganarle al mercado
Si nunca vende, se adhiere a los fondos indexados y compra más cuando el mercado cae, debería aplastar los rendimientos del mercado. Una buena estrategia es calcular el costo promedio en dólares (comprar sin importar qué) con fondos indexados todos los meses, llueva o haga sol.
Los inversores generalmente obtienen mejores resultados en fondos mutuos indexados y fondos negociables en bolsa que sus contrapartes administradas activamente. El inversor medio paga unas cinco veces más por poseer un fondo activo en comparación con un fondo indexado. Esto dificulta que los fondos activos superen a los fondos indexados, después de las comisiones.
Ahorrar e invertir a menudo se usan indistintamente, pero hay una diferencia. Ahorrar es apartar dinero que no gasta ahora para emergencias o para una compra futura. ... Invertir es comprar activos como acciones, bonos, fondos mutuos o bienes raíces con la expectativa de que su inversión le genere ganancias.
No se limite a invertir en la S&P 500
Puede resultar tentador invertir en el S&P 500, especialmente en un año en el que U.S. las existencias han subido significativamente. Pero si hace esto, se perderá la oportunidad de diversificar su cartera y, como resultado, sus rendimientos a largo plazo pueden verse afectados.
El resultado fue un artículo de investigación fantástico llamado "Cómo el pequeño inversor puede vencer al mercado: comprando acciones que se venden por debajo de su valor de liquidación" (The Journal of Portfolio Management 1981.7. 4: 48-52). Según Joel Greenblatt: ... Equivale al valor de liquidación por acción (NCAV por acción).
El capital privado produjo un rendimiento anual medio de 10.48% durante el período de 20 años que finaliza el 30 de junio de 2020. Entre 2000 y 2020, el capital privado superó al Russell 2000, el S&P 500 y capital de riesgo. Sin embargo, cuando se compara con otros marcos de tiempo, los retornos de capital privado pueden ser menos impresionantes.
Nadie ha comentado sobre este artículo todavía.