Morningstar Style Box ™ se introdujo en 1992 para ayudar a los inversores y asesores a determinar el estilo de inversión de un fondo. El Equity Style Box es una cuadrícula de nueve cuadrados que clasifica los valores por tamaño a lo largo del eje vertical y por valor y características de crecimiento a lo largo del eje horizontal.
Un punto de datos propiedad de Morningstar, el Morningstar Style Box es una cuadrícula de nueve cuadrados que proporciona una representación gráfica del "estilo de inversión" de las acciones y los fondos mutuos. ... Style Box también constituye la base de las categorías de fondos e índices de mercado basados en estilos de Morningstar.
La caja de estilo Morningstar: ¿Cómo se ve?? La puntuación de valor se resta de la puntuación de crecimiento. Si el resultado es muy negativo, el estilo de la acción es el valor; si el resultado es muy positivo, la acción se clasifica como crecimiento.
El cuadro de estilo de renta fija es un cuadro de nueve cuadrados que le brinda una instantánea visual de la calidad y duración del crédito de un fondo. ... Morningstar divide los fondos en estos grupos en función de su duración en relación con la duración efectiva de 3 años de nuestro índice básico de bonos.
6 estilos de inversión: el que más le convenga?
Morningstar admite categorías globales, que se asignan a nueve grandes grupos de categorías globales (Renta variable, Asignación, Convertibles, Alternativa, Materias primas, Renta fija, Mercado monetario, Propiedad y Varios).
Morningstar es una empresa de investigación de inversiones con sede en Chicago que recopila y analiza datos de fondos, acciones y mercado en general. También proporcionan una amplia línea de productos de Internet, software y impresos para inversores individuales, asesores financieros y clientes institucionales.
Morningstar Style Box ayuda a los inversores a construir carteras basadas en las características (los factores de estilo) de todas las acciones y fondos que incluye la cartera. El modelo para el cuadro de estilo de renta fija se basa en los dos pilares del desempeño de la renta fija: sensibilidad a las tasas de interés y calidad crediticia.
Las carteras de pequeñas mezclas favorecen a U.S. empresas en el extremo más pequeño del rango de capitalización de mercado. Algunos pretenden poseer una variedad de acciones de valor y crecimiento, mientras que otros emplean una disciplina que conduce a participaciones con valoraciones y tasas de crecimiento cercanas a los promedios de pequeña capitalización.
Un cuadro de estilo es una representación gráfica de las características de una inversión. El proveedor de investigación de servicios financieros Morningstar popularizó esta herramienta colocándola junto a su popular sistema de calificación de fondos mutuos. Los cuadros de estilo se distinguen principalmente por equidad vs. inversiones de renta fija y fondos mutuos.
Un cuadro de estilo de renta fija proporciona una representación visual de las características de inversión de las inversiones de renta fija. Las cajas de estilo de renta fija fueron creadas por Morningstar y se usan más comúnmente para fondos mutuos. ... También ayudan a los inversores a clasificar y elegir inversiones en función de determinados criterios de inversión.
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