La frase "vencer al mercado" es una referencia a un inversor o corporación que obtiene mejores resultados que un estándar de la industria. Con una cartera de inversiones, un participante del mercado puede haber logrado un rendimiento durante un período de tiempo específico, como un año, que supera los rendimientos de un índice de referencia del mercado como el S&P 500.
La frase "vencer al mercado" significa obtener un rendimiento de la inversión que supera el rendimiento del Estándar & Índice 500 de los pobres. Comúnmente llamado S&P 500, es uno de los puntos de referencia más populares de la U en general.S. desempeño del mercado de valores. 1 Todo el mundo intenta superarlo, pero pocos lo consiguen.
Batir el Dow
Tener un mejor desempeño que el promedio industrial Dow Jones. Muchos administradores de dinero están calificados por su capacidad para vencer al Dow con las carteras que administran. Superar los promedios también puede referirse al rendimiento de valores individuales.
Los inversores promedio a menudo tienen un rendimiento inferior al del mercado en un 4% a 5% por año, generalmente como resultado directo de sus intentos de obtener mejores rendimientos. ... Tratar de ganarle al mercado probablemente resultará en perder, lo que hará que sea más difícil para usted alcanzar sus metas, no más fácil.
¿Por qué es tan difícil ganarle al mercado?? Una razón principal es que el patrón sesgado de los rendimientos del mercado acumula las probabilidades en contra de los inversores. Por lo general, algunas acciones de alto rendimiento elevan el promedio, mientras que la mayoría de las acciones tienen un rendimiento inferior.
Cartera del inversor
El promedio del mercado se puede calcular de muchas maneras, pero generalmente es un punto de referencia, como el S&P 500 o el índice Dow Jones Industrial Average: es una buena representación del promedio del mercado. Si sus rendimientos superan el rendimiento porcentual del índice de referencia elegido, ha vencido al mercado.
“Resultó que menos del 1% de los comerciantes diarios pudieron superar los rendimientos del mercado disponibles en un ETF de bajo costo. Además, más del 80% de ellos realmente perdieron dinero ”, dice Malkiel, citando un estudio taiwanés.
Durante las últimas dos décadas, Buffett lo ha hecho razonablemente bien frente al índice, superando en realidad al S&P 500 en 12 años naturales entre 1999 y 2020.
Compre en las inmersiones para ganarle al mercado
Si nunca vende, se adhiere a los fondos indexados y compra más cuando el mercado cae, debería aplastar los rendimientos del mercado. Una buena estrategia es calcular el costo promedio en dólares (comprar sin importar qué) con fondos indexados todos los meses, llueva o haga sol.
Los inversores generalmente obtienen mejores resultados en fondos mutuos indexados y fondos negociables en bolsa que sus contrapartes administradas activamente. El inversor medio paga unas cinco veces más por poseer un fondo activo en comparación con un fondo indexado. Esto dificulta que los fondos activos superen a los fondos indexados, después de las comisiones.
Cualquiera que comience a convertirse en comerciante eventualmente se encontrará con la estadística de que el 90 por ciento de los comerciantes no logran ganar dinero al negociar en el mercado de valores. Esta estadística considera que con el tiempo el 80 por ciento pierde, el 10 por ciento alcanza el punto de equilibrio y el 10 por ciento gana dinero de manera constante.
La investigación muestra que es poco probable vencer al mercado
Durante la última década, los índices (e.gramo. la S&Índices P) superan a sus homólogos de gerentes profesionales, todos y cada uno de los años. Diez años seguidos! El argumento de estos selectores de valores ha sido que les iría mejor durante períodos de mayor volatilidad o recesiones.
Una calificación de desempeño superior generalmente significa que los analistas esperan que una acción se desempeñe mejor que el mercado en general o mejor que un índice de referencia en particular, como el S&P 500 (un índice de mercado de las 500 empresas que cotizan en bolsa más grandes).
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