Conceptos básicos de planificación patrimonial lo mínimo que necesita para garantizar que se cumplan sus deseos

1. ¿Cuáles son los cuatro factores importantes de planificación patrimonial??
2. ¿Cuáles son los documentos básicos de planificación patrimonial??
3. ¿Qué factores debe considerar al planificar su patrimonio??
4. Lista de verificación de planificación patrimonial?
5. Cuales son los cuatro documentos imprescindibles?
6. ¿Qué nunca deberías poner en tu testamento??
7. Lista de activos?
8. ¿Cuál es el mejor software de planificación patrimonial??
9. ¿Cómo me preparo para una reunión de planificación patrimonial??
10. ¿Cómo se construye y gestiona la práctica de planificación patrimonial??

¿Cuáles son los cuatro factores importantes de planificación patrimonial??

Hay cuatro elementos principales de un plan de sucesión; Estos incluyen un testamento, un testamento vital y un poder notarial para la atención médica, un poder financiero y un fideicomiso.

¿Cuáles son los documentos básicos de planificación patrimonial??

Los 4 documentos de planificación patrimonial más importantes

• Una última voluntad y testamento. Cuando se trata de planificación patrimonial, lo primero que se le viene a la mente es tener una última voluntad y un testamento. ...
• Un documento que otorga poder notarial. ...
• Una directiva médica anticipada. ...
• Fideicomiso en vida revocable.

¿Qué factores debe considerar al planificar su patrimonio??

Factores a considerar en la planificación patrimonial

• Liquidez. Se refiere a activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo, con un impacto mínimo en el precio. ...
• Sentimiento. Estos son activos que tienen valor sentimental, como propiedades personales y casas de vacaciones. ...
• Planificación fiscal. Los impuestos también entran en juego en la planificación patrimonial, agregando complicaciones y gastos.

Lista de verificación de planificación patrimonial?

Esta lista de verificación previa a la muerte pondrá sus asuntos en orden

• Más que una última voluntad.
• Detalla tu inventario.
• Agregue sus activos no físicos.
• Reúna una lista de deudas.
• Hacer una lista de membresías.
• Haga copias de sus listas.
• Revise su cuenta de jubilación.
• Actualice su seguro.

Cuales son los cuatro documentos imprescindibles?

Este programa en línea incluye las herramientas para crear sus cuatro documentos "imprescindibles":

• Voluntad.
• Fideicomiso revocable.
• Poder notarial financiero.
• Poder notarial duradero para el cuidado de la salud.

¿Qué nunca deberías poner en tu testamento??

Tipos de propiedad que no puede incluir al hacer un testamento

• Propiedad en fideicomiso en vida. Una de las formas de evitar la sucesión es establecer un fideicomiso en vida. ...
• Ingresos del plan de jubilación, incluido el dinero de una pensión, IRA o 401 (k) ...
• Acciones y bonos mantenidos en el beneficiario. ...
• Ingresos de una cuenta bancaria pagadera al fallecimiento.

Lista de activos?

Aquí hay algunos ejemplos de activos que debe incluir en su testamento, junto con a quién puede considerar dejarlos.

• Dinero que debería usarse para pagar deudas pendientes. ...
• Bienes raíces, incluida su casa principal. ...
• Acciones, bonos y fondos mutuos. ...
• Propiedad y activos comerciales. ...
• Dinero en efectivo. ...
• Otras posesiones físicas.

¿Cuál es el mejor software de planificación patrimonial??

Los 6 mejores creadores de testamentos en línea de 2021

• Mejor en general: Quicken WillMaker de Nolo & Confianza.
• Mejor valor: testamentos legales de EE. UU.
• Lo mejor para la facilidad de uso: confianza & Voluntad.
• Mejor Plan Patrimonial Integral: Total Legal.
• Lo mejor gratis: haz tu propia voluntad.
• Lo mejor para hacer cambios: Rocket Lawyer.

¿Cómo me preparo para una reunión de planificación patrimonial??

Cómo prepararse para su primera cita de planificación patrimonial

1. Complete el cuestionario de admisión de su abogado. ...
2. Reúna sus documentos financieros. ...
3. Traiga copias de los documentos de su plan de sucesión actual. ...
4. Acuerdos de divorcio, acuerdos prematrimoniales y otros contratos relevantes. ...
5. Elija sus albaceas y agentes sanitarios.

¿Cómo se construye y gestiona la práctica de planificación patrimonial??

Primeros pasos, paso a paso

1. Paso 1: Edúquese a sí mismo. Por supuesto, el primer paso para comenzar una práctica de planificación patrimonial es informarse sobre el área del derecho. ...
2. Paso 2: redacte su visión de práctica. ...
3. Paso 3: coloque todas las piezas en su lugar. ...
4. Paso 4: Identifique a su cliente ideal y comience a salir.